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StefanieCS
Joined: 21 Aug 2007
Posts: 3
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| Posted: Tue Aug 21, 2007 11:12 am Post subject: Leads umwandeln |
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Hallo,
auch nach langem Probieren finde ich meinen Fehler nicht. Ich bin nicht in der Lage, einer definierten Gruppe, die nur ihre eigenen Leads, Personen, Organisationen sehen kann (heißt, alle Gruppenmitglieder haben Zugriff auf die Daten der gesamten Gruppe aber nicht auf Daten von nicht der Gruppe zugehörenden Usern), die Berechtigung zu geben, Leads umzuwandeln.
Wer kann mir dazu einen Tip geben? Ich bin für jeden Hinweis wirklich dankbar!!!
Viele Grüße und merci vorab
Stefanie |
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Balduin
Joined: 18 May 2005
Posts: 1774
Location: Berlin
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| Posted: Tue Aug 21, 2007 5:29 pm Post subject: Leads umwandeln |
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Stefanie,
so richtig klar ist die Frage nicht. Wenn jemand nur bestimmte Leads sehen kann, dann kann er auch nur die umwandeln. Wo ist das Probelm? Geht es darum die Gruppe zu bilden? |
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StefanieCS
Joined: 21 Aug 2007
Posts: 3
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| Posted: Tue Aug 21, 2007 5:46 pm Post subject: Re: Leads umwandeln |
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Hallo Balduin,
sorry für die missverständliche Fragestellung.
Die Mitglieder der Gruppe können Leads überhaupt nicht umwandeln. Mir ist nicht klar, wie ich die Gruppe mit ausreichenden Berechtigungen ausstatten kann. Melde ich mich als Administrator um, kann ich die Leads auch umwandeln. Melde ich mich als Gruppenmitglied an, geht das nicht. Die Gruppe darf unbedingt nur ausschließlich die Leads und Organisationen sehen, die den Gruppenmitgliedern zugeordnet sind, soll aber auch in der Lage sein, Leads innerhalb der Gruppe weiter zu entwickeln, ohne auf den gesamten Bestand Zugriff zu haben.
Gibt es hierarchische Voraussetzungen, die ich nicht ausreichend beachtet habe? Danke für die Hilfe.
Grüße
Stefanie |
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Balduin
Joined: 18 May 2005
Posts: 1774
Location: Berlin
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| Posted: Tue Aug 21, 2007 8:46 pm Post subject: Re: Leads umwandeln |
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| Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass ich das richtig verstehe. Im CRM sind "Gruppen" nur ein Hilfsmittel vergebene Rechte zu verwalten. Eigentlich sind die für diese Aufgabe gar nicht notwendig (Beispiel I in der Dikumentation, Anhang) oder man kombiniert es wie im Beispiel II aus der Dokumentation. Dann sieht jeder nur die Leads die er darf und kann die dann entsprechend umwandeln. |
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StefanieCS
Joined: 21 Aug 2007
Posts: 3
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| Posted: Wed Aug 22, 2007 5:15 am Post subject: Re: Leads umwandeln |
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Guten Morgen,
das war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank. Habe die Einstellungen nochmals neu vorgenommen, den Haken bei Lead umwandeln neu gesetzt und nun funktioniert es. Danke für die Hilfe und sorry für die DAU Frage.
Grüße
Stefanie |
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